Mewn achos o wrthdaro rhwng y polisïau ategol ar gyfer y diwydiant cylched integredig a'r safbwyntiau hyn, y safbwyntiau hyn fydd drechaf. Os bydd angen i'r prosiect "un achos, un drafodaeth" weithredu'r polisïau perthnasol o'r farn hon, rhaid ei nodi'n unffurf yn y cytundeb arwyddo ac ni ddylid ei fwynhau dro ar ôl tro.

Crynodeb: Y diwydiant lled-ddargludyddion yw'r diwydiant cefnogi craidd i adeiladu cryfder gwyddonol a thechnolegol strategol Tsieina, a'r rhannau lled-ddargludyddion yw'r maes allweddol i bennu datblygiad ansawdd uchel diwydiant lled-ddargludyddion Tsieina. Er bod diwydiant lled-ddargludyddion Tsieina yn y cam o gyflymu datblygiad, mae'r diwydiant rhannau lled-ddargludyddion domestig yn dal i wynebu llawer o broblemau, megis cyfradd leoleiddio isel, cefnogaeth a buddsoddiad hirdymor annigonol, gallu arloesi annibynnol gwan mentrau, cydweithrediad gwael i fyny'r afon ac i lawr yr afon. y diwydiant, diffyg hyfforddiant talent a mecanwaith cymhelliant. Bydd y papur hwn yn crynhoi nodweddion datblygu a mentrau allweddol y diwydiant rhannau lled-ddargludyddion byd-eang yn gynhwysfawr, yn astudio maint y farchnad a phatrwm datblygu gartref a thramor, ac yn cyflwyno awgrymiadau datblygu perthnasol ar gyfer y prif broblemau sy'n wynebu'r diwydiant rhannau lled-ddargludyddion domestig ar hyn o bryd.

Cyflwyniad 01

Mae rhannau lled-ddargludyddion yn cyfeirio at y rhannau hynny sy'n bodloni gofynion offer a thechnoleg lled-ddargludyddion o ran deunydd, strwythur, proses, ansawdd a chywirdeb, dibynadwyedd a sefydlogrwydd. O'r fath fel Ring selio O-Ring, EFEM (modiwl trosglwyddo), cyflenwad pŵer RF Gen RF, cwpan sugno electrostatig ESC, Ring silicon Si a rhannau strwythurol eraill, Pwmp gwactod Pwmp, llifmedr nwy MFC, Bearings manwl gywir, pen chwistrellu nwy ShowerHead. Mae offer lled-ddargludyddion yn cynnwys miloedd o rannau, mae perfformiad, ansawdd a manwl gywirdeb rhannau yn pennu dibynadwyedd a sefydlogrwydd yr offer yn uniongyrchol, hefyd yw'r elfennau sylfaenol allweddol yng ngallu gweithgynhyrchu lled-ddargludyddion Tsieina i neidio pen uchel. Dechreuodd y diwydiant rhannau lled-ddargludyddion domestig yn hwyr, mae lefel gyffredinol y diwydiant rhannau lled-ddargludyddion yn Tsieina yn isel, mae gallu cyflenwi cynhyrchion pen uchel yn annigonol, ac mae problem dibynadwyedd, sefydlogrwydd a chysondeb cynnyrch gwael yn gynyddol amlwg. Mewn macro gwleidyddol ac economaidd byd-eang cynyddol gymhleth, atal strategaeth cyfyngu o dan gefndir cynnydd diwydiant technoleg uchel yn Tsieina yw'r amser "mae ffenomen yn fwy amlwg, sydd nid yn unig yn gyfyngedig i ddatblygiad diwydiant lled-ddargludyddion pen uchel gradd uchel yn Tsieina, i'r economi ddigidol yn Tsieina, mae economi bywoliaeth a diogelwch y bobl hefyd yn dod â'r risg na ellir ei danamcangyfrif.

02 Prif ddosbarthiad a phrif nodweddion rhannau lled-ddargludyddion

(1) Prif ddosbarthiad rhannau lled-ddargludyddion

Rhannau lled-ddargludyddion yw cydrannau allweddol offer lled-ddargludyddion. Yn ôl ystadegau anghyflawn, nid yw dosbarthiad rhannau lled-ddargludyddion yn y diwydiant wedi ffurfio safon eto, ac yn bennaf mae'r dulliau dosbarthu canlynol.

Yn ôl y broses fewnol o geudod offer IC nodweddiadol, gellir rhannu rhannau yn bum categori: cyflenwad pŵer a rheoli amledd radio, cludiant nwy, rheolaeth gwactod, rheoli tymheredd, dyfais trosglwyddo. Mae'r categori cyflenwad pŵer a rheolaeth RF yn cynnwys generadur RF a matsiwr, cyflenwad pŵer DC / AC, ac ati. Mae cludiant nwy yn bennaf yn cynnwys rheolwyr llif, cydrannau niwmatig, hidlwyr nwy ac ati. Mae'r categori rheoli gwactod yn cynnwys pwmp sych / pwmp oer / pwmp moleciwlaidd a phympiau gwactod eraill, falf reoli / falf pendil a falfiau eraill, mesurydd pwysau a Ring sêl O-ring. Mae rheoli tymheredd yn cynnwys platiau gwresogi / cwpanau statig, cyfnewidwyr gwres a chydrannau codi. Mae dyfeisiau trosglwyddo yn cynnwys braich fecanyddol, EFEM, dwyn, trac manwl, modur stepiwr, ac ati.

Yn ôl prif ddeunyddiau a swyddogaethau rhannau lled-ddargludyddion, gellir eu rhannu'n ddeuddeg categori, gan gynnwys rhannau carbid silicon / silicon, rhannau cwarts, rhannau ceramig, rhannau metel, rhannau graffit, rhannau plastig, rhannau gwactod, morloi, rhannau hidlo, symud. rhannau, rhannau rheoli electronig a rhannau eraill. Yn eu plith, mae gwahanol gategorïau o rannau hefyd yn cynnwys nifer o gynhyrchion wedi'u hisrannu, megis rhannau gwactod, gan gynnwys mesurydd gwactod (mesur gwactod proses), mesurydd pwysedd gwactod, mesurydd llif nwy (MFC), falf gwactod, pwmp gwactod a rhannau allweddol eraill.

Yn ôl gwrthrychau gwasanaeth rhannau lled-ddargludyddion, gellir rhannu rhannau craidd lled-ddargludyddion yn ddau fath, sef rhannau peiriant manwl a rhannau cyffredinol a brynwyd [1]. Mae rhannau peiriant manwl fel arfer yn cael eu dylunio gan beirianwyr pob cwmni offer lled-ddargludyddion, ac yna bydd prosesu ar gontract allanol, ond yn cael ei ddefnyddio ar gyfer offer eu cwmni eu hunain, megis siambr broses, siambr drosglwyddo, ac ati, yn gymharol hawdd i'w domestigeiddio, yn gyffredinol ar ei wyneb mae triniaeth, peiriannu manwl a gofynion technoleg eraill yn uchel; Mae rhannau a brynwyd yn gyffredinol yn rhai rhannau cyffredinol sydd wedi'u gwirio ers amser maith ac a gydnabyddir yn eang gan lawer o ffatrïoedd a gweithgynhyrchwyr offer. Maent yn fwy safonol a byddant yn cael eu defnyddio gan wahanol gwmnïau offer a hefyd yn cael eu defnyddio fel darnau sbâr a nwyddau traul yn y llinell gynhyrchu. Er enghraifft, mae rhannau strwythurol silicon, Ring selio O-Ring, falfiau, mesuryddion, pympiau, plât Wyneb, pen cawod nwy, ac ati, yn anodd eu lleoleiddio oherwydd eu hamlochredd a'u cysondeb cryf, ac mae angen eu hardystio gan offer a llinell gweithgynhyrchu.

Mae Tabl 1-1 yn crynhoi'r prif gynhyrchion cydrannau a dyfeisiau lled-ddargludyddion a ddefnyddir mewn nifer fawr o ddyfeisiau a llinellau cynhyrchu.

Tabl 1-1. Prif gydrannau ac offer lled-ddargludyddion ar gyfer y prif wasanaethau

(Ffynhonnell ddata: Casglu gwybodaeth rhwydwaith)

(2) Prif nodweddion diwydiant rhannau lled-ddargludyddion

Mae diwydiant rhannau lled-ddargludyddion fel arfer yn cael ei nodweddu gan integreiddio technoleg uchel, dwys, rhyngddisgyblaethol, maint y farchnad fach a gwasgaredig, ond mae'n chwarae rhan bwysig yn y gadwyn werth. A siarad yn gyffredinol, mae rhannau offer yn cyfrif am tua 70% o gyfanswm gwariant offer. Cymerwch y peiriant ysgythru fel enghraifft, mae deg cydran allweddol yn cyfrif am 85% o gyfanswm cost yr offer. Dyma'r gefnogaeth allweddol ar gyfer goroesiad a datblygiad y diwydiant lled-ddargludyddion, ac mae ei lefel yn pennu'n uniongyrchol lefel sylfaenol arloesedd diwydiant lled-ddargludyddion Tsieina.

A. Technoleg ddwys, gofynion uchel ar gyfer cywirdeb a dibynadwyedd.

O'i gymharu â rhannau sylfaenol diwydiannau eraill, mae gan rannau lled-ddargludyddion, oherwydd eu bod yn cael eu defnyddio mewn gweithgynhyrchu lled-ddargludyddion manwl gywir, nodweddion manylder uchel, swp bach, llawer o amrywiaethau, maint arbennig, proses gymhleth, gofynion hynod heriol, ac ati. Oherwydd natur arbennig rhannau lled-ddargludyddion, mae mentrau'n aml yn ystyried y gofynion swyddogaethol cyfansawdd megis cryfder, straen, ymwrthedd cyrydiad, nodweddion electronig, nodweddion electromagnetig a phurdeb deunydd. Yr un rhannau, os yn bosibl yn cael eu defnyddio yn y diwydiannau traddodiadol, ond yn y diwydiant lled-ddargludyddion, y rhannau allweddol yn y purdeb deunyddiau crai, deunydd crai cysondeb swp, sefydlogrwydd ansawdd, cywirdeb rheoli, chamfering ymyl, deburring, garwedd wyneb a rheolaeth, triniaeth arwyneb arbennig, golchi glân, pacio di-lwch gwactod, gofyniad amser arweiniol yn uwch, Mae'n creu rhwystr technegol uchel iawn. Er enghraifft, wrth i led llinell prosesu lled-ddargludyddion ddod yn llai ac yn llai, mae'r broses ffotolithograffeg yn hynod o llym wrth reoli'r llygryddion lleiaf posibl. Mae nid yn unig yn rheoli'r gronynnau'n llym, ond hefyd dyddodiad ïon metel cynhyrchion hidlo, sy'n cyflwyno gofynion uchel ar gyfer cynhyrchu a gweithgynhyrchu rhannau hidlo lled-ddargludyddion. Ar hyn o bryd, mae'n ofynnol i gywirdeb elfen hidlo lled-ddargludyddion gyrraedd 1 nanomedr neu hyd yn oed yn is, tra bod angen i'r manwl gywirdeb mewn diwydiannau eraill fod yn y lefel micron. Ar yr un pryd, mae angen i'r hidlydd lled-ddargludyddion hefyd sicrhau cysondeb, yn ogystal ag ymwrthedd cemegol a gwres, ymwrthedd cryf i golli, er mwyn cyflawni anghenion gweithgynhyrchu lled-ddargludyddion perfformiad uchel ailadroddadwy, ansawdd cyson a glendid cynnyrch uwch-pur ac eraill. gofynion uchel.

B. Integreiddio rhyngddisgyblaethol, gofynion uchel ar gyfer talentau technegol cyfansawdd.

Mae yna lawer o fathau o rannau lled-ddargludyddion, sy'n cwmpasu ystod eang a chadwyn ddiwydiannol hir. Mae ei ymchwil a datblygu, dylunio, gweithgynhyrchu a chymhwyso yn cynnwys integreiddio rhyngddisgyblaethol ac amlddisgyblaethol o ddeunyddiau, peiriannau, ffiseg, electroneg ac offerynnau manwl, felly mae galw mawr am dalentau rhyngddisgyblaethol. Cymerwch y chuck electrostatig a ddefnyddir i drwsio'r wafer mewn gweithgynhyrchu lled-ddargludyddion fel enghraifft. Defnyddir cerameg alwmina neu serameg nitrid alwminiwm fel y prif ddeunydd, ond mae angen ychwanegu deunyddiau dargludol eraill ar yr un pryd i wneud y gwrthedd cyffredinol yn bodloni'r gofynion swyddogaethol, sy'n gofyn am ddealltwriaeth dda o'r dargludedd thermol, ymwrthedd gwisgo a chaledwch. deunyddiau ceramig. Er mwyn cael y deunyddiau crai sylfaenol i fodloni manylebau technegol gweithgynhyrchu lled-ddargludyddion; Yn ail, mae angen manylder uchel ar strwythur prosesu organig mewnol ceramig, ac mae angen i'r cyfuniad o haen ceramig a sylfaen fetel fodloni gofynion unffurfiaeth a chryfder uchel. Felly, mae dylunio a phrosesu strwythurol chuck electrostatig yn gofyn am sgiliau a gwybodaeth mewn peiriannu manwl gywir. Ac mae triniaeth wyneb y chuck electrostatig i gyrraedd tua 0.01 cotio micron, ar yr un pryd i wrthsefyll tymheredd uchel, gwrthsefyll gwisgo, mae bywyd y gwasanaeth yn fwy na thair blynedd, felly, mae meistr technoleg trin wyneb a gofynion cymhwyso yn gymharol uchel. Gellir gweld mai'r doniau technegol cyfansawdd a thraws-fath yw gwarant sylfaenol y diwydiant rhannau lled-ddargludyddion.

C. Mae'r darnio yn amlwg. Mae'r mentrau blaenllaw rhyngwladol yn bennaf yn mabwysiadu strategaeth datblygu llinell aml-gynnyrch traws-diwydiant a strategaeth m&a.

O'i gymharu â'r farchnad offer lled-ddargludyddion, mae'r farchnad rhannau lled-ddargludyddion yn fwy segmentiedig a thameidiog. Mae'r gofod marchnad ar gyfer un cynnyrch yn fach ac mae'r trothwy technegol yn uchel, felly ychydig o gwmnïau rhannau lled-ddargludyddion pur sydd. Mae'r mentrau cydrannau lled-ddargludyddion blaenllaw rhyngwladol fel arfer yn cymryd strategaeth datblygu llinell aml-gynnyrch traws-ddiwydiant, ac yn aml dim ond un o fusnesau'r gweithgynhyrchwyr cydrannau mawr hyn yw cydrannau lled-ddargludyddion. Mae gan MKS Instruments, er enghraifft, gyfran fawr o'r farchnad mewn manomedrau / adweithyddion nwy, cyflenwadau pŵer RF / DC, cynhyrchion gwactod, a breichiau robotig. Yn ogystal â chymwysiadau lled-ddargludyddion, defnyddir offerynnau MKS yn eang mewn gweithgynhyrchu diwydiannol a gwyddorau bywyd ac iechyd. Mae uno a chaffaeliadau ac integreiddio parhaus hefyd yn brif fodd i gwmnïau cydrannau lled-ddargludyddion blaenllaw rhyngwladol ehangu eu graddfa. Er enghraifft, mae Atlas (Atlas Copco, Sweden), cwmni offer diwydiannol blaenllaw rhyngwladol, wedi bod yn ehangu ei fusnes pwmp gwactod lled-ddargludyddion yn barhaus ar ôl caffael Edwards yn 2014. Yn 2016, cafodd Atlas Leybold Germany, arweinydd arall ym maes technoleg gwactod, a sefydlodd adran technoleg gwactod ar wahân yn 2017. Ym mis Gorffennaf 2019, cafodd Atlas fusnes cryogenig Brooks eto. Mae'r caffaeliad, sy'n cynnwys y cwmni gweithredu cryopump a chyfran 50% Brooks yn Ulvac Cryogenics, yn cryfhau ymhellach gystadleurwydd byd-eang ei fusnes gwactod yn y sector lled-ddargludyddion.

03 Maint y farchnad a phatrwm datblygu cydrannau lled-ddargludyddion

(1) Graddfa a phatrwm marchnad cydrannau lled-ddargludyddion byd-eang

Mae'r farchnad rhannau lled-ddargludyddion byd-eang yn bennaf yn cynnwys dwy ran yn ôl gwahanol wrthrychau gwasanaeth. Yn gyntaf, rhannau a gwasanaethau cysylltiedig wedi'u haddasu neu eu prynu gan weithgynhyrchwyr offer lled-ddargludyddion byd-eang. Yn ôl VLSI, roedd y farchnad is-system ar gyfer offer lled-ddargludyddion bron i $10 biliwn mewn gwerthiannau yn 2020, gyda gwasanaethau cynnal a chadw yn cyfrif am 46%, gwerthiannau cynnyrch cydran am 32%, ac ailosod ac uwchraddio am 22%. Yn ail, rhannau a gwasanaethau cysylltiedig a brynir yn uniongyrchol gan weithgynhyrchwyr lled-ddargludyddion byd-eang fel nwyddau traul neu rannau sbâr. Yn ôl data Xinmou [2], yn 2020, roedd swm prynu cydrannau offer rheng flaen ar gyfer llinellau wafferi 8 modfedd a 12 modfedd ar dir mawr Tsieina yn fwy na $1 biliwn. Mae gallu gweithgynhyrchu Tsieina yn cyfrif am tua 12-15% o'r byd. O ystyried y galw caffael am gydrannau gwerth ychwanegol uchel a ddaw yn sgil technoleg uwch, mae'r swm caffael byd-eang o gydrannau ar gyfer offer rheng flaen llinell wafferi 8 modfedd a 12 modfedd o leiaf yn fwy na $10 biliwn. Felly, pan gyfunir y ddwy ran, gellir amcangyfrif bod y farchnad rhannau lled-ddargludyddion byd-eang rhwng $20 biliwn a $25 biliwn neu fwy.

Er mai dim ond llai na 5% o faint y farchnad lled-ddargludyddion byd-eang o bron i $500 biliwn yw maint cyffredinol y farchnad rhannau lled-ddargludyddion, mae gwerth rhannau fel arfer yn ddwsinau o weithiau ei bris ei hun, sydd â gallu a dylanwad ymbelydredd diwydiannol cryf. Yn ogystal, mae technoleg allweddol cydrannau lled-ddargludyddion yn adlewyrchu lefel dechnolegol diwydiant ac offer lled-ddargludyddion gwlad, ac mae ganddo sefyllfa strategol bwysig iawn. Ei gynnydd technolegol yw'r rhagofyniad ar gyfer arloesi technolegol yn yr economi ddigidol i lawr yr afon a diwydiant cymhwyso gwybodaeth.

Yn ôl data VLSI [3], ZEISS (Lens Optegol), offerynnau MKS (MFC, cyflenwad pŵer RF, cynhyrchion gwactod), Edwards (pwmp gwactod), Ynni Uwch (cyflenwadau pŵer RF), Horiba (MFC), TAW (falfiau gwactod), Ichor (systemau dosbarthu nwy modiwlaidd a chydrannau eraill), Ultra Clean Tech (systemau selio), ASML (cydrannau optegol) ac EBARA (pympiau sych).

Tabl 2-1. Safle o 10 gwneuthurwr cydrannau lled-ddargludyddion gorau'r byd

(Ffynhonnell ddata: adroddiad blynyddol pob cwmni, coladu gwybodaeth rhwydwaith)

Yn ôl data VLSI yn Ffigur 2-1, mae cyfanswm cyfran y farchnad o'r deg cyflenwr uchaf yn tueddu i fod yn sefydlog ar tua 50% yn y 10 mlynedd diwethaf. Ond oherwydd gofynion llym cydrannau lled-ddargludyddion ar gyfer manwl gywirdeb ac ansawdd, o ran cydrannau lled-ddargludyddion sengl, dim ond ychydig o gyflenwyr y byd yw'r rhai sy'n gallu darparu cynhyrchion, fe arweiniodd hefyd at y cydrannau lled-ddargludyddion o gwmpas y gymhareb crynodiad diwydiant dim ond 50%. , ond mae crynodiad segment categori yn aml yn uwch na 80% i 90%, effaith monopoli yn amlwg. Er enghraifft, ym maes sugnwr electrostatig, yn y bôn mae'n cael ei ddominyddu gan fentrau lled-ddargludyddion Americanaidd a Japaneaidd (gweler Tabl 2-2), sy'n cyfrif am fwy na 95% o gyfran y farchnad, yn bennaf gan gynnwys AMAT (Deunyddiau Cymhwysol), LAM (Panlin Group), a Shinko (Nippon Electric), TOTO a NTK (mentrau Japaneaidd).

Ffigur 2-1. Mae cyfran y farchnad o 10 gweithgynhyrchydd cydrannau lled-ddargludyddion gorau'r byd yn parhau'n sefydlog ar tua 50% (ffynhonnell ddata: VLSI)

Tabl 2-2. Rhestr o arweinwyr byd-eang mewn cynhyrchion cydran mawr

(Ffynhonnell ddata: Jiangfeng Electronics, coladu gwybodaeth rhwydwaith)

(2) Graddfa'r farchnad a phatrwm cydrannau Lled-ddargludyddion yn Tsieina

Ar hyn o bryd, mae diwydiant rhannau lled-ddargludyddion Tsieina yn dal yn ei fabandod ac mae'r raddfa gyffredinol yn fach. Yn ôl data Xinmou [2], yn 2020, prynodd gweithgynhyrchwyr wafferi lleol Tsieineaidd (yn bennaf gan gynnwys SMIC, Huahong Group, China Resources Microelectronics, Changjiang Storage, ac ati) rannau o offer sianel flaen 8 modfedd a 12 modfedd am gost o tua $430 miliwn. Ond disgwylir i'r galw am gydrannau lled-ddargludyddion barhau'n gryf oherwydd ehangu cyflym gallu gweithgynhyrchu wafferi domestig Tsieina, y disgwylir iddo ychwanegu 50% o gapasiti newydd erbyn 2023. Amcangyfrifir y bydd maint y farchnad o rannau lled-ddargludyddion yn Tsieina yn fwy na 8 biliwn yuan yn 2023 a 12 biliwn yuan yn 2025, yn ôl y galw caffael offer a rhannau yn y llinell gynhyrchu.

Er gwaethaf twf cyflym y farchnad rhannau lled-ddargludyddion domestig, mae gallu technegol, lefel y broses, cywirdeb cynnyrch a dibynadwyedd mentrau rhannau domestig ymhell o ddiwallu anghenion gweithgynhyrchwyr offer domestig a wafferi, ac mae'r gyfradd leoleiddio gyffredinol yn dal i fod ar lefel isel. . A siarad yn gyffredinol, ar gyfer defnyddio dylunio addasu cynhyrchu rhannau peiriant trachywiredd, cyfradd lleoleiddio Tsieina yn gymharol uchel. Oherwydd bod offer lled-ddargludyddion domestig yn y cam cychwynnol, er mwyn cyflawni cynhyrchiad màs cyn gynted â phosibl i ddal i fyny â'r lefel uwch, yn aml yn defnyddio eu dyluniad eu hunain, ac yna'n gadael i broseswyr tramor (Japan yn bennaf, nifer fach o Dde Korea) brosesu modd. Oherwydd offer lled-ddargludyddion manwl gywirdeb peiriannu darnau o ddeunyddiau crai, mae gan ddulliau prosesu, trin wyneb a phecynnu glanhau ofynion arbennig, ni all proseswyr domestig fodloni, yn ogystal, oherwydd bod gan ddarparwyr technoleg prosesu Japan gyda'r mathau o brosesu rhannau brofiad cyfoethog, gall i'w gweld yn y broses o beiriannu rhai gwallau yn y dyluniad a'u haddasu. Yn ddiweddarach, gydag ehangiad graddol y farchnad ddomestig, er mwyn lleihau costau a sicrhau diogelwch y gadwyn gyflenwi, dechreuodd nifer fach o weithgynhyrchwyr offer lled-ddargludyddion domestig feithrin proseswyr yn raddol mewn diwydiannau eraill dechreuodd ymroi i offer lled-ddargludyddion prosesu rhannau manwl. Felly, ym maes rhannau peiriant manwl, sy'n cael ei ddominyddu gan weithgynhyrchwyr offer, mae gweithgynhyrchwyr cydrannau domestig wedi gwneud cynnydd cyflym. Ond ar gyfer y rhai mwy safonol, sy'n dibynnu'n fawr ar gystadleuaeth y farchnad ar gyfer rhannau a brynwyd yn gyffredinol, mae'r gyfradd leoleiddio yn gyffredinol isel iawn. Y prif reswm yw bod gofynion dylunio a chynhyrchu'r rhannau hyn a brynwyd yn gyffredinol yn uchel iawn. Hyd yn oed os gall y rhannau sampl o gynhyrchion domestig gyrraedd yr un lefel, mae angen iddynt wneud ymdrechion o hyd i sicrhau sefydlogrwydd cynhyrchu màs. Ar yr un pryd, oherwydd bod mentrau offer domestig newydd wneud cynnydd mewn lleoleiddio, maent yn dal i fod yn oddefol wrth gaffael rhannau cyffredinol, gan ganolbwyntio'n bennaf ar gynhyrchion aeddfed domestig, ac yn anfodlon rhoi cynnig ar gynhyrchion domestig sydd newydd eu cynhyrchu yn feiddgar [1].

Dyma'r prif resymau pam na all Tsieina gyflawni "ymreolaethol a rheoladwy" o hyd yn y cynhyrchion craidd o rannau lled-ddargludyddion. Yn ôl y data OEM prif ffrwd domestig, cyrhaeddodd gweithrediad dyddiol blynyddol y rhannau a dderbyniwyd (gan gynnwys ailosod cynnal a chadw a rhannau amnewid methiant) fwy na 2,000, ond dim ond tua 8% yw cyfran y farchnad ddomestig. Roedd gan yr Unol Daleithiau a Japan 59.7 y cant a 26.7 y cant, yn y drefn honno. Mewn gwirionedd, mae'r farchnad rhannau pen uchel yn cael ei meddiannu'n bennaf gan gyflenwyr Americanaidd, Japaneaidd ac Ewropeaidd; Mae'r farchnad rhannau pen isel yn cael ei meddiannu'n bennaf gan Gyflenwyr o Dde Korea a [敏感词]. Mae'r sugnwr electrostatig yn rhan allweddol na ellir ei ddefnyddio o'r ffatri wafferi, ac mae pris yr uned mor uchel â degau neu hyd yn oed gannoedd o filoedd o ddoler. Ar hyn o bryd, ni all unrhyw fenter ddomestig wneud cynhyrchion aeddfed perthnasol, hyd yn oed y deunyddiau crai ceramig nitride alwminiwm a ddefnyddir ar gyfer y sugnwr electrostatig yn bell o'r dangosyddion technegol gofynnol, ac mae'r ddibyniaeth allanol yn fwy na 99%. Yn ogystal, er bod graddfa'r diwydiant pwmp gwactod yn Tsieina wedi cyrraedd bron i 200 biliwn yuan, mae angen mewnforio cynhyrchion diwedd uchel Edwards a mentrau eraill o hyd ar gyfer pympiau gwactod sych ar gyfer lled-ddargludyddion. Fodd bynnag, yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gyda chyflymu capasiti newydd ac ehangiad y diwydiant lled-ddargludyddion domestig, ac oedi parhaus wrth gyflenwi rhannau tramor oherwydd rhwystr gwasanaethau logisteg a chludiant a achosir gan y pandemig COVID-19, mae rhai rhannau lled-ddargludyddion domestig mae gan gwmnïau sydd â photensial twf uchel y cyfle i gyflymu'r broses o ailosod rhannau lled-ddargludyddion domestig. Er enghraifft, The ShowerHead a busnes prosesu ceudod JIANGfeng Electronics, busnes hidlo Cobetter, a busnes pwmp gwactod sych Tongjia Hongrui. Mae Tabl 2-3 yn crynhoi rhai mentrau Tsieineaidd mewn gwahanol feysydd o gydrannau lled-ddargludyddion.

Tabl 2-3. Prif gwmnïau cydrannau lled-ddargludyddion domestig

(Ffynhonnell ddata: Casglu gwybodaeth rhwydwaith)

04 Prif broblemau lleoleiddio rhannau lled-ddargludyddion

(1) Diffyg sylw i rannau a chydrannau, polisïau cymorth diwydiannol allan o le

Mae cyfanswm graddfa'r diwydiant rhannau lled-ddargludyddion yn y biliynau. O'i gymharu â'r gadwyn ddiwydiannol graidd o lled-ddargludyddion, mae'r cyfaint yn llai, mae'r mathau a'r manylebau cynnyrch yn amrywiol, ychydig yw'r mentrau blaenllaw, mae'r crynodiad diwydiannol yn isel, ac mae'r problemau technegol presennol yn wasgaredig, felly ni roddwyd digon o sylw iddo. am amser hir. Gan y bydd 2014 yn ein gwlad yn hyrwyddo datblygiad diwydiant lled-ddargludyddion wedi codi i strategaeth genedlaethol, yna cyflwynodd o leiaf mwy na 30 o lywodraeth leol gefnogaeth polisi i hyrwyddo datblygiad diwydiant lled-ddargludyddion [9], ond ar lefel genedlaethol a lleol, y ffocws polisi mwy ar y dylunio, gweithgynhyrchu, profi, offer, deunyddiau, diwydiant rhannau lled-ddargludyddion yn anaml yn gorchuddio. O ran cyfalaf, anaml y mae cyfalaf yn ffafrio mentrau rhannau a chydrannau. Ar hyn o bryd mae'r Gronfa Fuddsoddi Diwydiant IC cenedlaethol yn buddsoddi llai na 100 miliwn yuan mewn rhannau lled-ddargludyddion. Erbyn diwedd 2020, mae cyfanswm gwerth marchnad y cwmnïau rhestredig sy'n ymwneud yn bennaf â rhannau lled-ddargludyddion (llai na 30 biliwn yuan) ond yn cyfrif am 1% o gyfanswm gwerth marchnad yr holl fentrau cadwyn diwydiant lled-ddargludyddion (mwy na 3 triliwn yuan).

(2) Gallu arloesi cymharol yn ôl a bwlch amlwg mewn technoleg graidd

Oherwydd nad oedd diwydiant rhannau wedi derbyn sylw ers amser maith, gall dim ond twf di-chwaeth, felly mae'r rhan fwyaf o'r mentrau rhannau domestig i mewn i'r diwydiant lled-ddargludyddion yn bennaf i ddarparu gwasanaethau atgyweirio ac ailosod, rhoddir blaenoriaeth i wasanaethau glanhau, yr ymchwil a datblygu cyffredinol, gallu arloesi yn gymharol yn ôl, arhosiad hir ar y lefelau o safon cynhyrchu low-end a chopïo cynhyrchion tramor, y bwlch technoleg craidd yn amlwg. Yn ôl prosbectws cwmni rhannau lled-ddargludyddion rhestredig yn Tsieina, dim ond 15 o bersonél ymchwil a datblygu sydd, ac mae cyfanswm y buddsoddiad ymchwil a datblygu o 2016 i 2018 yn llai na 20 miliwn yuan, ac mae dwyster buddsoddiad ymchwil a datblygu blynyddol cyfartalog yn llai na 5%. Yn ogystal, mae diffyg gallu arloesi diwydiant rhannau lled-ddargludyddion Tsieina hefyd yn cael ei adlewyrchu yn system safonol y diwydiant amherffaith, y prinder difrifol o fuddsoddiad mewn ymchwil proses sylfaenol, y diffyg mynediad at dechnoleg proses, y diffyg cyfuniad agos o ymchwil wyddonol a arfer cynhyrchu a llawer o broblemau eraill. Mae'n cyfyngu ar ddatblygiad arloesol technoleg dylunio strwythurol, technoleg dibynadwyedd, technoleg gweithgynhyrchu a phroses, ac ymchwil perfformiad deunydd sylfaenol o gydrannau lled-ddargludyddion.

Tabl 2-4 prif gydrannau lled-ddargludyddion domestig anawsterau technegol

(Ffynhonnell ddata: SMIC [4], Jiangfeng Electronics [6], prosesu gwybodaeth rhwydwaith ）

(3) Cyflenwad annigonol o grefftwyr a diffyg mecanwaith cymhelliant effeithiol

Ar hyn o bryd, mae'r bwlch talent yn y diwydiant lled-ddargludyddion Tsieina wedi cyrraedd cannoedd o filoedd o bobl. Er bod Tsieina wedi cyflwyno cyfres o fesurau cymorth mewn hyfforddiant talent lled-ddargludyddion yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae nifer fawr o hyfforddiant talent lled-ddargludyddion yn canolbwyntio'n bennaf ar ddylunio, gweithgynhyrchu, offer a deunyddiau, ac mae diffyg sylw o hyd i'r hyfforddiant talent mewn rhannau lled-ddargludyddion. a diwydiannau sylfaenol eraill. Ym mhynciau sylfaenol diwygio'r system addysg, Gosodiadau proffesiynol, achredu addysg peirianneg, technoleg, ac ati yn y gwaith, diffyg cynllunio a gorfodi cyffredinol, rhannau a chydrannau i brinder difrifol o gwricwlwm sgiliau sylfaenol a phroffesiynol proffesiynol, ond hefyd diffyg coethder eirioli, ceisio gwirionedd, arloesi, dylunio da, canllaw ysbrydol crefftwr hanfodol yn dda [5]. Yn ogystal, mae'r diwydiant rhannau lled-ddargludyddion yn wynebu nid yw mecanwaith cymhelliant talent difrifol yn ei le. Er bod lefel cyflog cyffredinol personél y diwydiant lled-ddargludyddion domestig wedi'i wella'n sylweddol o'i gymharu â'r blaenorol, ond ar gyfer prosesu mecanyddol, offerynnau manwl, trin wyneb a diwydiannau eraill sy'n ofynnol gan fentrau rhannau a chydrannau, mae cyflog gweithwyr yn gyffredinol yn sylweddol is na'r un. lefel gyfartalog y diwydiant lled-ddargludyddion. Yn ôl prosbectws cwmni rhannau lled-ddargludyddion yn Tsieina, dim ond 15 o staff ymchwil a datblygu oedd ganddo cyn mynd yn gyhoeddus, a dim ond 75,000 yuan oedd cyflog blynyddol staff technegol craidd a dim ond 30,000 yuan oedd cyflog blynyddol y staff technegol craidd. Mae lefel y cyflog isel yn arwain at ddraeniad ymennydd difrifol o gwmnïau rhannau lled-ddargludyddion, gan arwain at gylch dieflig o ddiffyg olynwyr yn y diwydiant rhannau sylfaenol.

(4) Cysylltiadau datgymalog cadwyn ddiwydiannol a chapasiti cymorth annigonol i fyny'r afon

Mae angen i gydrannau lled-ddargludyddion fynd trwy weithdrefnau gwirio trylwyr a chymhleth cyn y gellir eu gwirio gan linellau cynhyrchu ar raddfa fawr a'u gwerthu ar raddfa fawr. Felly, mae angen i weithgynhyrchwyr cydrannau gydweithredu'n llawn ag offer a gweithgynhyrchwyr i lawr yr afon. Ar hyn o bryd, mae'r weithdrefn wirio ar-lein o rannau lled-ddargludyddion yn Tsieina yn gymhleth ac mae'r broses yn hir. Nid yw'r radd cydgysylltu rhwng gweithgynhyrchwyr, gweithgynhyrchwyr offer a gweithgynhyrchwyr rhannau lled-ddargludyddion domestig yn uchel, ac mae diffyg cyfathrebu a rhyngweithio effeithiol. O ganlyniad, nid yw'r ddwy ochr yn meistroli paramedrau prosesau a gallu paru ei gilydd, ac nid yw'r pŵer amnewid domestig yn ddigonol. Yn ogystal, yn y broses o ailadrodd cynnyrch hirdymor, mae gweithgynhyrchwyr cydrannau tramor presennol wedi ffurfio nifer fawr o wybodaeth. Fodd bynnag, yn y broses gynhyrchu ffug a threialu ddilynol, dim ond ymddangosiad tebyg y gall gweithgynhyrchwyr domestig ei gyflawni. Oherwydd diffyg profiad a thechnolegau allweddol, cânt eu dileu yn y dilysiad cychwynnol ac ni allant fynd i mewn i gymhwysiad ar raddfa fawr [5]. Yn ogystal, ni all gweithgynhyrchwyr cydrannau lled-ddargludyddion domestig gael cefnogaeth gan ddeunyddiau crai ac offer cynhyrchu a chysylltiadau ategol eraill, sydd hefyd yn effeithio ar gystadleurwydd eu cynhyrchion. Yn gyffredinol, mae rhannau lled-ddargludyddion yn amrywiaeth o gynhyrchion â gofynion cywirdeb prosesu uchel, sy'n gofyn am ddeunyddiau crai uchel ac offer prosesu ar gyfer cynhyrchu'r rhannau hyn ac maent yn ddrud. Oherwydd dylanwad y syniad hirsefydlog o "brif ffrâm trwm, cynhaliol ysgafn", nid oes gan ddiwydiant Tsieina ddigon o fuddsoddiad yn y meysydd rhannau ategol i fyny'r afon ac i lawr yr afon, gan arwain at y bwlch rhwng Tsieina a gwledydd tramor yn y deunyddiau crai a chynhyrchu. offer o rannau. Er enghraifft, mae'r ganolfan peiriannu manwl uchel a ddefnyddir yn gyffredin mewn rhannau metel lled-ddargludyddion yn Tsieina yn llusgo y tu ôl i wledydd tramor o ran cywirdeb peiriannu, sefydlogrwydd peiriannu, hyblygrwydd geometrig ac agweddau eraill. Er enghraifft, mae aloi alwminiwm, twngsten a molybdenwm, yn ogystal â thywod cwarts purdeb uchel, y deunyddiau crai ar gyfer gweithgynhyrchu rhannau metel pen uchel, yn cael eu monopoleiddio yn y bôn gan gwmnïau Americanaidd a Japaneaidd. Mae'r cyflenwad monopolaidd o ddeunyddiau crai yn golygu bod cyflenwyr/proseswyr/defnyddwyr deunydd i lawr yr afon yn gyfyngedig i oddefol. Mae'r prif ddeunydd gwydr cwarts (tiwb / gwialen / angorfa) hefyd o'r Unol Daleithiau, yr Almaen, cwmnïau Japan. Am gyfnod hir, mae diffyg offer prosesu i fyny'r afon a deunyddiau crai wedi arwain at weithrediad y rhan fwyaf o fentrau rhannau lled-ddargludyddion yn Tsieina ar lefel dechnegol isel. Nid yw lefel y deunyddiau crai a'r offer proses yn uchel, ac mae offer uwch yn ddiffygiol ac nid yw'n cyfateb, na all warantu cysondeb ansawdd y cynnyrch ac sy'n effeithio ar wella ansawdd y cynnyrch.

(5) Mae amodau gweithgynhyrchu cyfyngedig yn effeithio ar uwchraddio pen uchel

Gan fod y broses weithgynhyrchu lled-ddargludyddion yn aml mewn tymheredd uchel, amgylchedd cyrydol cryf, felly mae angen i tua hanner y rhannau lled-ddargludyddion wneud triniaeth arwyneb i wella eu gwrthiant cyrydiad. Er enghraifft, mae siambr ysgythru plasma offer ysgythru lled-ddargludyddion mewn amgylchedd plasma dwysedd uchel, cyrydiad uchel a gweithgaredd uchel. Mae'r siambr a'i gydrannau'n hawdd eu cyrydu gan plasma. Er mwyn ymestyn bywyd gwasanaeth y cydrannau hyn, defnyddir ocsidiad anodig yn aml ar wyneb deunyddiau sylfaen alwminiwm (aloi alwminiwm ac alwminiwm). Gall y plasma leihau cyrydiad y ceudod a deunyddiau sylfaen alwminiwm eraill yn effeithiol. A gofynion amgylcheddol cynyddol llym Tsieina, ar gyfer y mwyafrif o dechnoleg trin wyneb megis ffrwydro tywod, chwistrellu, electroplatio, ocsidiad anod ac yn y blaen datblygiad rheoledig, gan arwain at rai technoleg trin wyneb pen uchel, er enghraifft ocsidiad micro-arc, uchel- chwistrellu diwedd, haenau ceramig Y2O3, ac ati, bwlch domestig yn fwy trwy'r amser, hefyd yn effeithio'n uniongyrchol ar berfformiad rhannau ac ansawdd y cynhyrchion, Er y gall gweithgynhyrchwyr Tsieineaidd siapio rhannau Falf, pennau chwistrellu nwy cawod, rhannau ceramig a rhannau eraill yn ôl y lluniadau , mae eu datblygiad yn cael ei gyfyngu gan y sylfaen oherwydd na allant ddatrys problemau deunyddiau a thriniaeth arwyneb. Yn ogystal, mae rhai technolegau arloesol o gydrannau lled-ddargludyddion wedi'u cyfyngu gan yr "embargo", ac nid oes gan fentrau domestig luniadau a data manwl gywir, sy'n eu hatal rhag esblygu i dechnolegau pen uchel. Er enghraifft, mae mesurydd gwactod foltedd isel a gynhyrchwyd gan MKS bob amser wedi gorfod gwneud cais am drwydded allforio i brynu [6].

05 Awgrymiadau ar ddatblygu diwydiant rhannau lled-ddargludyddion yn Tsieina

(1) Rhoi pwys ar ddylunio lefel uchaf ac arwain datblygiad diwydiannol

Mae angen i'r sector rhannau lled-ddargludyddion, sydd wedi dibynnu'n fawr ar wledydd datblygedig fel yr Unol Daleithiau a Japan ers amser maith, roi mwy o sylw i ddyluniad lefel uchaf. Awgrymir gan wneud cynllun datblygu diwydiant cydrannau lled-ddargludyddion arbennig, y cynllun neu'r map ffordd, pennu fframwaith strategol hirdymor datblygu'r diwydiant, ac mewn gwahanol gyfnodau yn ôl y sefyllfa ddatblygu gartref a thramor i sefydlu'r polisïau a'r rhaglenni priodol i drefnus arwain datblygiad y diwydiant, hefyd yn achosi i'r gymdeithas gyfan yn enwedig y marchnata cyfalaf o sylw diwydiant cydrannau lled-ddargludyddion.

(2) Sefydlu prosiectau diwydiannol arbennig i ysgogi arloesedd

Er mwyn gwireddu datblygiad cyflym a ffyniant diwydiant rhannau lled-ddargludyddion, y mwyaf sylfaenol yw gwella gallu arloesi annibynnol. Ar hyn o bryd, ni all diwydiant rhannau lled-ddargludyddion Tsieina gyflawni gwarant cynhwysfawr o gadwyn gyflenwi lled-ddargludyddion yn unig trwy efelychu ac olrhain technoleg, dim ond trwy arloesi annibynnol. Er bod rhai mentrau rhannau wedi'u cefnogi yn 02 arbennig [7], dylid gwneud ymdrechion pellach. Argymhellir yn y cynllun gwyddoniaeth a thechnoleg cenedlaethol ar wahân sefydlu diwydiant rhannau lled-ddargludyddion arbennig, cydrannau domestig ar y cyd lled-ddargludyddion mentrau blaenllaw, y rhannau o'r sefydliadau cenedlaethol llwyfan arloesi technoleg neu baratoi i adeiladu, casglu cryfderau targedu pwynt torri tir newydd a phrif gyfeiriad, cadw at annibynnol ymchwil a datblygu arloesi, ymdrechu i oresgyn swp o sylfaen ddiwydiannol technoleg graidd allweddol, Byddwn yn sefydlu system arloesi technolegol lle mae mentrau'n chwarae rhan flaenllaw a chyfunir y mentrau, prifysgolion, sefydliadau ymchwil a chymwysiadau, ac yn arwain yr ymchwil a datblygu technolegau blaengar, technolegau sylfaenol a thechnolegau generig allweddol ym maes cydrannau lled-ddargludyddion ar lefel genedlaethol.

(3) Cwblhau bylchau polisi a chryfhau canllawiau buddsoddi

Mae diwydiant rhannau lled-ddargludyddion yn ddiwydiant gyda chystadleuaeth lawn yn y farchnad. Oherwydd maint bach, maint mawr ac elw cynnyrch tenau mentrau rhannau domestig, ni ellir cymharu buddsoddiad ymchwil a datblygu cynhyrchion a thechnolegau newydd â buddsoddiad mentrau mawr rhyngwladol, felly mae'n anodd ennill trwy gystadleuaeth y farchnad yn unig. Fodd bynnag, o dan y cefndir geopolitical rhyngwladol presennol, mae angen i'r llywodraeth weithredu polisïau arbennig perthnasol i arwain a chefnogi, a helpu mentrau rhannau lled-ddargludyddion domestig i dyfu'n gyflym. Awgrymir y dylai cynhyrchion mawr a ddatblygir yn annibynnol gan fentrau rhannau lled-ddargludyddion domestig gael cymhorthdal ​​​​a chefnogaeth cyllid cenedlaethol a lleol, dylid cryfhau amddiffyniad hawliau eiddo deallusol cynhyrchion a ddyluniwyd yn annibynnol, a dylid cynnwys rhannau lled-ddargludyddion yng nghatalog caffael y llywodraeth ar gyfer y cyntaf set. Annog pob math o gronfeydd diwydiannol domestig a chyfalaf cymdeithasol i fuddsoddi'n weithredol mewn mentrau rhannau lled-ddargludyddion, a helpu i ddatblygu mentrau rhannau lled-ddargludyddion domestig trwy'r farchnad gyfalaf.

4) Cynyddu cyflwyniad talent a hyfforddiant a chryfhau cyflenwad talent

Cryfhau'n gynhwysfawr y broses o dyfu a chyflwyno peirianneg, ymchwil a thalentau cyfansawdd mewn meysydd cysylltiedig â rhannau lled-ddargludyddion [8]. Anogir sefydliadau ymchwil mawr i sefydlu addysg ôl-raddedig a gweithfannau ôl-ddoethurol ym maes rhannau a chydrannau lled-ddargludyddion, ac maent yn dibynnu ar brosiectau peirianneg cenedlaethol mawr a phrosiectau gwyddoniaeth a thechnoleg mawr i hyfforddi talentau blaenllaw mewn peirianneg a thechnoleg rhannau a chydrannau lled-ddargludyddion. Rydym yn argymell mentrau, ysgolion a sefydliadau ymchwil wyddonol i gynnal addysg alwedigaethol a hyfforddiant yn y gwaith ar y cyd, hyrwyddo'n weithredol y dull o gydweithredu rhwng ysgolion a menter i feithrin personél medrus ar y cyd, trwy addysg trefn ysgol-fenter, hyfforddiant canolog, hyfforddiant cyfeiriadol. neu hyfforddiant a ymddiriedir, mae nifer fawr o bersonél medrus o rannau lled-ddargludyddion, yn cryfhau cyflenwad talent. Byddwn yn mynd ati i gyflwyno arweinwyr technoleg peirianneg tramor a thalentau yn brin trwy amrywiol ddulliau, yn annog llywodraethau lleol i gyflwyno polisïau talent ar gyfer asgwrn cefn technoleg graidd ac entrepreneuriaid blaenllaw ym maes cydrannau lled-ddargludyddion, yn gwella'r mecanwaith cymhelliant talent yn gyson, ac yn ysgogi bywiogrwydd datblygiad diwydiannol.

(5) Hyrwyddo cysylltiad rhannau a sicrhau cyflenwad annibynnol

Hyrwyddo lled-ddargludyddion yn seiliedig ar gadwyn gyflenwi rhan "cyswllt" a gwrthdroi yn gyfan gwbl datgysylltu rhannau cynhyrchion ac offer, gweithgynhyrchu, drwy arweiniad y llywodraeth, annog fabs domestig a ffatri offer i chwarae i rôl y sefydliad llinell gynhyrchu fawr a chydlynu, gwneuthurwyr rhannau lleol cydweithredol drwy JieBang 1, rasio ceffylau, ymchwil cyfeiriadol mewn amrywiaeth o ffyrdd, megis cryfhau cydweithrediad cadwyn diwydiant, Gwireddu datblygiad cydlynol prif ffrâm a rhannau sylfaenol. Cefnogi gweithgynhyrchu lled-ddargludyddion neu brosiectau peirianneg offer a arweinir gan lywodraethau cenedlaethol neu leol, rhoi blaenoriaeth i gyfleoedd dilysu cynnyrch rhannau lled-ddargludyddion domestig, a rhoi cymorthdaliadau risg penodol. Annog gwneuthurwyr peiriannau, electroneg, cemegol a rhannau offer eraill i ehangu ac ehangu busnes lled-ddargludyddion yn weithredol, yn seiliedig ar eu sail dechnegol eu hunain, datblygu cynhyrchion pen uwch i ddiwallu anghenion offer lled-ddargludyddion, cydgrynhoi a gwella cynllun y cynnyrch ymhellach, a gwella'r annibynnol cyflenwad o rannau domestig.

Ymwadiad: Mae'r erthygl hon yn cael ei hailargraffu o "Zhu Jing", mae'r erthygl hon yn cynrychioli barn bersonol yr awdur yn unig, nid yw'n cynrychioli barn Sakwei a'r diwydiant, dim ond i ailargraffu a rhannu, cefnogi amddiffyn hawliau eiddo deallusol, nodwch y gwreiddiol ffynhonnell ac awdur, os oes toriad, cysylltwch â ni i ddileu.